Statuso rozpoznaje powracającego klienta po numerze PESEL lub NIP i pozwala uzupełnić jego dane jednym kliknięciem. Gdy dane się zmieniają, poprawiasz je raz, a nie na każdej sprawie osobno.
Od planu MediumPrzy zapisie sprawy Statuso dopasowuje identyfikator do klienta biura albo zakłada nowego. Sprawy bez PESEL i NIP nie tworzą rekordu klienta i do żadnego się nie łączą.
Pole inwestora podpowiada klientów, których biuro już zapisało, więc kliknięcie podpowiedzi uzupełnia dane bez ponownego wpisywania.
Zmiana danych klienta w bazie od razu aktualizuje je na wszystkich jego aktywnych sprawach. Nie poprawiasz tego samego adresu osobno na każdej karcie.
Zakładka „Baza klientów” w nawigacji pokazuje klientów biura i pozwala edytować ich dane.
Przycisk „Pobierz dane firmy” w edycji klienta i w danych inwestora na karcie sprawy wpisuje nazwę i adres siedziby z publicznego wykazu podatników VAT. Pola zostają edytowalne, a zapis nadal jest ręczny.
Gdy klient nie ma już żadnej aktywnej sprawy, jego edycja jest zablokowana. Dane na zarchiwizowanych i skasowanych sprawach zostają takie, jakie były.
Wybierz klienta z podpowiedzi albo wpisz PESEL lub NIP. Dla firmy możesz pobrać nazwę i adres po numerze NIP.
Jeśli klient o tym identyfikatorze już istnieje, sprawa łączy się z jego rekordem. Jeśli nie, powstaje nowy.
Zmiana w jednym miejscu aktualizuje aktywne sprawy tego klienta.
Szczegółowa instrukcja krok po kroku: Baza klientów w Centrum pomocy →
Sprawę zapiszesz normalnie, ale nie utworzy ona rekordu klienta i nie połączy się z żadnym istniejącym.
Zmienia sprawy aktywne. Dane na zarchiwizowanych i skasowanych sprawach zostają zamrożone w postaci z chwili archiwizacji lub skasowania.
Edycja jest zablokowana, gdy klient nie ma już żadnej aktywnej sprawy, czyli wszystkie jego sprawy są zarchiwizowane lub skasowane.
Nie. Wpisz NIP i użyj przycisku „Pobierz dane firmy”, a nazwa i adres siedziby zostaną wpisane do formularza z publicznego wykazu podatników VAT.
Inwestor sam sprawdza etap i termin swojej sprawy, bez konta i bez telefonu do biura.
Gmina, powiat i województwo pojawiają się na karcie sprawy tylko tam, gdzie są potrzebne.
Jedna sprawa, kilka równoległych tematów, wspólne dane inwestora, listy kontrolne i historia zmian.
