Kliknięcie karty na tablicy otwiera pełny widok sprawy: dane inwestora, lokalizację, listy kontrolne, dokumenty i historię zmian. Jeśli dla tego samego inwestora prowadzisz kilka wątków formalnych, każdy dostaje własny temat, a dane wspólne wpisujesz tylko raz.
W każdym planiePrzyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dla tego samego inwestora prowadzisz jako osobne tematy. Każdy ma własny typ sprawy, gminę, kolumnę na tablicy, status akcji, termin realizacji, dane działki i adres nieruchomości.
Inwestor i współinwestorzy, osoba upoważniona, tytuł, kwota, numer warunków technicznych, notatki i historia zmian należą do sprawy, więc korzystają z nich wszystkie jej tematy.
Materiały i Procedury startują z ustawień typu sprawy, ale od założenia sprawy są jej niezależną kopią. Zmiany na jednej sprawie nie ruszają szablonu typu, a przy odhaczonej pozycji widać datę i godzinę zaznaczenia.
Numery pism urzędowych prowadzisz we własnych polach, z dowolną liczbą wpisów w każdym z nich. Jeśli biuro ma generator dokumentów, pismo z danymi sprawy wygenerujesz prosto z karty, a wpis o tym trafi do historii.
Sekcje karty włączasz i wyłączasz dla całej tablicy, a przyciskiem „Widok tej karty” nadpisujesz ustawienie dla jednego tematu. Rzadziej używane bloki, na przykład numery pism czy dodatkowi inwestorzy, są domyślnie zwinięte.
Zakończony temat zamykasz, a w razie potrzeby otwierasz ponownie. Gdy wszystkie tematy sprawy są zamknięte, całą sprawę możesz przenieść do archiwum.
Kliknij sprawę na tablicy. Karta pokazuje dane inwestora, lokalizację, listy kontrolne, dokumenty i historię.
Wpisz inwestora, adres i działki, wybierz typ sprawy, gminę i termin realizacji. Kolejny wątek dla tego samego inwestora dodajesz jako nowy temat.
Odhaczaj pozycje list kontrolnych, dopisuj numery pism i generuj dokumenty. Po zakończeniu pracy nad tematem zamknij go.
Szczegółowa instrukcja krok po kroku: Karta sprawy w Centrum pomocy →
Sprawa przechowuje dane wspólne, na przykład inwestora, kwotę i historię zmian. Temat to pojedynczy wątek w jej ramach, z własnym typem, gminą, statusem, terminem i listami kontrolnymi. To równoległe wątki, a nie kolejne wersje.
Nie. Listy Materiały i Procedury są kopią z chwili założenia sprawy, więc zmiany na karcie nie wpływają na szablon typu, a zmiany szablonu nie wpływają na sprawę.
Tak. Na telefonie karta otwiera się na pełny ekran, a jej zawartość jest podzielona na zakładki Przegląd, Dokumenty i Historia.
Zamknięty temat znika z tablicy, a jego pola przestają być edytowalne, dopóki nie otworzysz etapu ponownie. Skasowana sprawa lub temat trafia do Kosza, a nie jest usuwana od razu.
Wszystkie sprawy biura w kolumnach etapów, z terminem i postępem na każdej karcie.
Dowolne, nazwane przez Ciebie checklisty na karcie sprawy, obok Materiałów i Procedur.
Własne szablony Word i PDF wypełniane danymi sprawy, inwestora i działki.
