Skasowanie sprawy, notatki czy klienta nie usuwa danych od razu, tylko przenosi je do zakładki „Skasowane”, skąd możesz je przywrócić. Zakończone sprawy odkładasz do archiwum, gdzie zostają bez terminu wygaśnięcia jako materiał do wglądu.
W każdym planieSprawy, tematy, notatki, klienci i wydarzenia kalendarza trafiają do zakładki „Skasowane”. Każda pozycja pokazuje typ, nazwę, datę skasowania i liczbę dni, przez które możesz ją jeszcze przywrócić.
W koszu masz akcję „Przywróć”, a trwałe usunięcie następuje samo po upływie okresu przechowywania. Skasowana cała sprawa jest jedną pozycją, a pojedynczy temat przy aktywnej sprawie pokazuje się osobno.
Sprawy i tematy przywraca każdy pracownik widzący tablicę, a klientów dowolny aktywny pracownik. Notatkę przywraca tylko jej autor, a wydarzenie jego twórca albo właściciel biura.
Zarchiwizowana sprawa znika z tablicy, ale nie tracisz żadnych danych i nie ma terminu wygaśnięcia. Wpis „Projekt przeniesiono do archiwum” trafia do historii sprawy.
Wszystkie etapy sprawy muszą być zamknięte. Gdy któryś jest otwarty, dostajesz komunikat z listą etapów do zamknięcia, a zamknięcie etapu można cofnąć przyciskiem „Otwórz etap ponownie”.
Widok archiwum ma wyszukiwarkę, liczniki spraw i tematów oraz sortowanie po inwestorze, ulicy, dacie utworzenia i dacie archiwizacji. Zarchiwizowaną sprawę możesz podejrzeć, przywrócić na tablicę albo usunąć trwale.
Skasowana sprawa trafia do zakładki „Skasowane”. Zakończoną zamykasz etap po etapie i archiwizujesz.
Zajrzyj do zakładki „Skasowane” albo do Archiwum i skorzystaj z wyszukiwarki oraz sortowania.
Jednym przyciskiem wracasz do pracy nad sprawą. Po przywróceniu z archiwum zamknięte etapy otwierasz osobno, jeśli sprawa ma być dalej edytowana.
Szczegółowa instrukcja krok po kroku: Kosz i archiwum w Centrum pomocy →
Kosz jest bezpiecznikiem po skasowaniu i po upływie okresu przechowywania usuwa dane trwale. Archiwum jest dla spraw zakończonych: nic z nich nie znika, nie ma terminu wygaśnięcia, a sprawa wraca na tablicę po przywróceniu.
Tak, ale to osobna akcja „Usuń trwale” i działa natychmiast, bez okresu karencji, jaki ma kosz. Jeśli sprawa może się jeszcze przydać jako odniesienie, zostaw ją w archiwum.
Nie. W koszu jest tylko akcja „Przywróć”, a trwałe usunięcie następuje samo po upływie okresu przechowywania.
Nie. Klienta skasujesz dopiero wtedy, gdy żadna jego sprawa nie jest już aktywna, czyli wszystkie są zarchiwizowane lub skasowane. Jeśli jego dane znów zostaną powiązane z nową aktywną sprawą, klient wraca z kosza sam.
