Oprócz wbudowanych list Materiały i Procedury możesz dodać na karcie sprawy dowolną liczbę własnych checklist, na przykład „Dokumenty do złożenia w urzędzie” albo „Kontakty z inwestorem”. Każdy element procesu, którego nie obejmują dwie standardowe listy, ma swoje miejsce na karcie.
W każdym planieWłasną listę nazywasz dowolnie i zmieniasz jej nazwę, kiedy chcesz. Nazwy Materiałów i Procedur są stałe.
Przycisk „+ Dodaj listę” tworzy nową sekcję z domyślną nazwą, od razu gotową do edycji. Możesz dodać dowolną liczbę list na jednej karcie.
Dodajesz pozycje, odznaczasz je, zmieniasz kolejność przeciąganiem, ukrywasz zaznaczone i widzisz pasek postępu.
Przy odhaczonej pozycji pojawia się data i godzina zaznaczenia, liczona po stronie serwera, a nie na zegarze przeglądarki. Odznaczenie czyści znacznik, a ponowne zaznaczenie nadaje nowy.
Własną listę można w każdej chwili całkowicie usunąć z karty. Materiały i Procedury można tylko wyłączyć dla danej sprawy.
Widoczność własnych list na linku statusu dla klienta włączasz osobnym przełącznikiem w ustawieniach tablicy.
Kliknij „+ Dodaj listę”. Nowa sekcja pojawia się z domyślną nazwą, gotowa do edycji.
Nadaj nazwę pasującą do procesu, na przykład „Odbiór końcowy”, i dopisz kolejne pozycje.
Zaznaczaj wykonane pozycje, przeciągaj je w odpowiednią kolejność i obserwuj pasek postępu.
Szczegółowa instrukcja krok po kroku: Własne listy kontrolne w Centrum pomocy →
Nie. Działają obok nich. Materiały i Procedury zostają na karcie, a Ty dokładasz własne listy tam, gdzie te dwie nie wystarczają.
Tak, w dowolnym momencie. Materiały i Procedury mają nazwę stałą i można je tylko wyłączyć, nie usunąć.
Tylko wtedy, gdy włączysz to osobnym przełącznikiem w ustawieniach tablicy. Ma to wpływ wyłącznie na link statusu dla klienta, a nie na wygląd karty w Statuso.
Tak. Obok przekreślonej pozycji pojawia się data i godzina zaznaczenia. Dotyczy to Materiałów, Procedur i własnych list jednakowo.
Jedna sprawa, kilka równoległych tematów, wspólne dane inwestora, listy kontrolne i historia zmian.
Wszystkie sprawy biura w kolumnach etapów, z terminem i postępem na każdej karcie.
Inwestor sam sprawdza etap i termin swojej sprawy, bez konta i bez telefonu do biura.
