Zamiast za każdym razem ręcznie wymyślać i wpisywać nazwę inwestycji, system może ułożyć ją automatycznie na podstawie zakresu prac, rodzaju budynku i lokalizacji sprawy — według wzoru, który Twoje biuro definiuje raz, osobno dla każdego typu projektu. Dzięki temu nazwy inwestycji w całym biurze wyglądają spójnie, niezależnie od tego, kto zakłada daną sprawę.
Jak to działa
Szablon nazwy ustawiasz przy konkretnym typie projektu, wstawiając w dowolnym miejscu tekstu zmienne odpowiadające zakresowi prac, rodzajowi budynku i lokalizacji — tak, aby powstało zdanie w stylu „budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego przy ul. …”. Samo miejsce konfiguracji i pełny opis budowania takiego szablonu znajdziesz w ustawieniach typów projektów — to osobny, bardziej szczegółowy temat, bo każdy typ projektu może mieć własny wzór nazwy, dopasowany do tego, jakie sprawy tego typu zwykle prowadzisz.
Gdy szablon jest już gotowy, nazwa inwestycji na karcie sprawy przelicza się sama — przy tworzeniu nowej sprawy, przy dodaniu kolejnego etapu i przy każdej zmianie pól, od których nazwa zależy (np. zmiana lokalizacji albo zakresu prac). Nie musisz nic klikać ani odświeżać, żeby nazwa się zaktualizowała — dzieje się to na bieżąco, w tle.
Każdy typ projektu może mieć własny szablon nazwy, dopasowany do tego, jakie sprawy tego typu zwykle prowadzisz — na przykład inny wzór dla przyłączy wodociągowych, a inny dla projektów budynków. Dzięki temu nazwy inwestycji wyglądają spójnie w obrębie każdego typu spraw, niezależnie od tego, który pracownik zakłada daną sprawę.
Ręczna zmiana nazwy
Wygenerowaną automatycznie nazwę możesz w każdej chwili nadpisać ręcznie wprost na karcie sprawy — na przykład, gdy chcesz dopisać coś, czego wzór nie przewiduje, albo sformułować nazwę inaczej niż standardowo. Od tego momentu system przestaje samodzielnie przeliczać nazwę tej konkretnej sprawy, nawet jeśli zmienią się powiązane pola — Twoja ręczna wersja zostaje bez zmian. Dotyczy to wyłącznie tej jednej sprawy: kolejne nowo zakładane sprawy tego samego typu nadal będą korzystały z automatycznego szablonu.
Żeby wrócić do automatycznego trybu na danej sprawie, wystarczy kliknąć przycisk „Auto” przy polu nazwy. System od razu ułoży nazwę na nowo według aktualnego szablonu i aktualnych danych sprawy, a dalsze zmiany na karcie znów będą przeliczać nazwę automatycznie.
Powiązanie z generatorem dokumentów
Gdy generator nazwy inwestycji jest włączony dla danego typu projektu, w katalogu zmiennych generatora dokumentów pojawiają się dodatkowo osobne zmienne odpowiadające każdej skonfigurowanej pozycji zakresu inwestycji tego typu sprawy. Możesz więc wykorzystać poszczególne elementy zakresu prac także w treści generowanych pism, nie tylko w samej nazwie inwestycji.
Wyłączenie automatyki dla całego biura
Jeśli wolisz, żeby nazwy inwestycji były zawsze wpisywane ręcznie, całą automatykę możesz wyłączyć globalnie w ustawieniach biura, przełącznikiem „Automatycznie generuj nazwę inwestycji”. Pole nazwy inwestycji na karcie pozostaje wtedy zwykłym polem tekstowym, które wypełniasz samodzielnie — tak jak każde inne pole na karcie sprawy.