Czym są własne listy kontrolne
Oprócz dwóch wbudowanych list — Materiały i Procedury (patrz Karta sprawy) — możesz dodać na karcie sprawy dowolną liczbę własnych list kontrolnych. To przydatne, gdy te dwie standardowe listy nie wystarczają, żeby zamodelować cały proces prowadzony w Twoim biurze.
Kiedy się to przydaje
Własne listy sprawdzają się wszędzie tam, gdzie chcesz mieć osobną, uporządkowaną checklistę dla jakiegoś fragmentu pracy nad sprawą, niezależną od Materiałów i Procedur. Kilka przykładów:
- „Dokumenty do złożenia w urzędzie” — lista załączników potrzebnych do konkretnego wniosku,
- „Kontakty z inwestorem” — kolejne ustalenia albo pisma, które trzeba odhaczyć po kolei,
- „Odbiór końcowy” — osobna checklista czynności przed zamknięciem sprawy.
Możesz dodać tyle własnych list, ile potrzebujesz — nie ma tu żadnego limitu.
Jak dodać własną listę
Na karcie sprawy wystarczy kliknąć przycisk + Dodaj listę. Od razu tworzy się nowa sekcja z domyślną nazwą, gotowa do edycji — możesz ją od razu przemianować, np. na jeden z przykładów powyżej, a następnie zacząć dodawać do niej pozycje.
W przeciwieństwie do Materiałów i Procedur, dla własnych list nie ustawia się żadnej domyślnej zawartości na poziomie typu projektu — tworzysz je zawsze indywidualnie, wprost na konkretnej karcie, dokładnie wtedy i tam, gdzie są akurat potrzebne.
Jak działa własna lista
Własna lista kontrolna zachowuje się dokładnie tak samo jak Materiały i Procedury:
- dodajesz do niej dowolne pozycje,
- odznaczasz wykonane elementy w miarę postępu prac,
- zmieniasz kolejność pozycji przeciąganiem,
- możesz ukryć już zaznaczone pozycje, żeby widzieć tylko to, co zostało do zrobienia,
- na górze listy widzisz pasek postępu, który pokazuje, ile pozycji jest już odhaczonych.
Różnią ją od Materiałów i Procedur dwie rzeczy. Po pierwsze, nazwę własnej listy możesz dowolnie zmieniać w dowolnym momencie — nazwy Materiałów i Procedur są stałe. Po drugie, własną listę można w każdej chwili całkowicie usunąć z karty, podczas gdy Materiały i Procedury da się tylko wyłączyć (schować), a nie da się ich skasować.
Możesz też swobodnie dodawać i usuwać własne listy w trakcie trwania sprawy — jeśli w którymś momencie pojawi się potrzeba dodatkowej checklisty, dodajesz ją od razu, a gdy przestanie być potrzebna, po prostu ją usuwasz. Nie wpływa to w żaden sposób na pozostałe listy znajdujące się na tej samej karcie.
Co warto wiedzieć
To, czy własne listy kontrolne są widoczne na publicznym linku statusu udostępnianym inwestorowi, kontrolujesz osobnym przełącznikiem w ustawieniach tablicy — niezależnie od tego, czy dana lista jest widoczna i używana na karcie sprawy w samym Statuso.