Gdzie znaleźć przycisk
Na tablicy, w pasku narzędzi nad kolumnami, znajduje się przycisk „Nowa sprawa". Po jego kliknięciu otwiera się formularz zakładania nowej sprawy.
Co wypełnia formularz „Nowa sprawa"
Formularz prosi o kilka podstawowych informacji:
- Gmina — gmina, w której realizowana jest inwestycja. Wpływa na to, jakie typy spraw są dalej dostępne do wyboru.
- Typ projektu — rodzaj sprawy (np. przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne) dopasowany do wcześniej wybranej gminy.
- Dane inwestora — imię i nazwisko lub nazwa firmy, dane kontaktowe i adresowe inwestora.
- Adres inwestycji — adres nieruchomości, której dotyczy sprawa.
- Kolumna startowa — kolumna na tablicy, w której sprawa pojawi się od razu po utworzeniu (np. „Nowe zlecenie").
- Status akcji — plakietka pokazująca, kto na start odpowiada za dalsze kroki w sprawie (np. konkretny pracownik, „Inwestor" albo „Urząd").
Co dzieje się automatycznie
Po zapisaniu formularza Statuso wykonuje za Ciebie kilka rzeczy:
- Dziedziczenie checklist — nowa sprawa automatycznie dostaje domyślny zakres prac oraz checklisty Materiały i Procedury skonfigurowane dla wybranego typu sprawy. Od razu po utworzeniu są to już w pełni niezależne kopie — możesz je swobodnie zmieniać na tej konkretnej sprawie, bez wpływu na sam szablon typu sprawy.
- Automatyczna nazwa inwestycji — system sam proponuje nazwę inwestycji na podstawie wprowadzonych danych, więc nie trzeba jej wpisywać ręcznie (można ją w każdej chwili zmienić).
Po zapisaniu formularza od razu trafiasz na pełną kartę nowo utworzonej sprawy, otwartą w trybie edycji — możesz od razu dopełnić pozostałe informacje: dane działki, numery pism, termin realizacji czy notatki.
Sprawa pojawia się na tablicy
Nowa sprawa natychmiast pojawia się jako karta w wybranej kolumnie startowej na tablicy. Karta pokazuje typ sprawy, gminę, skróconą nazwę lub ulicę, inwestora, kwotę, status akcji oraz pasek terminu realizacji — dzięki czemu od razu widać ją w kontekście wszystkich pozostałych spraw biura.